子育てママのための つくばのお金の相談パートナー

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子育てママのための無料家計相談、相談の流れ

子育てママのための無料家計相談、相談の流れ

保険の相談だけでなく、住宅ローンや教育資金や家計診断など、ママのお金の困りごとは
コンサルステーション エルアイエーにご相談ください

STEP1 ご相談のお申し込み

STEP1
ご相談のお申し込み

ご相談のお申し込み

ご相談のお申込み

相談予約フォームもしくはお電話にて、お気軽にお申し込みください。初回相談の日程ご希望の候補もお聞きします。基本的には来店してのご相談をおすすめしております。

エルアイエーからご連絡

お電話もしくはメールにて、エルアイエーのファイナンシャルプランナーからご確認のご連絡を差し上げます。ご希望の日程に応じて、初回相談の日時を決定します。
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STEP2 初回相談の実施

STEP2
初回相談の実施

初回相談の実施

家計状況のヒアリング

ヒアリングシートにご記入いただきながら、ご相談内容をゆっくりとお聞きします。店内にはキッズスペースもございますので、ご家族連れでお気軽にお越しください。お時間は90分ほど、源泉徴収書もしくは給与明細、ご相談内容に応じて保険証券やローン支払い書などをお持ちいたただくとお話がスムーズです。
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STEP3 ヒアリング内容に基づきプランのご提案

STEP3
ヒアリング内容に基づきプランのご提案

ヒアリング内容に基づきプランのご提案

ヒアリング内容に基づきご提案

前回お聞きしたヒアリング内容を基に、ライフプランを作成した上で、家計についてのご提案を行います。ご相談内容に応じて、家計へのアドバイスや住宅ローンの借り換え、保険の見直しなど、家庭のお金についてトータルでご提案します。日程は初回相談の約1週間後、お時間は90分~。
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STEP4 お申し込み手続き

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お申し込み手続き

お申し込み手続き

希望の方は申し込みも可能。面倒な手続きはすべてお任せ

ご提案の結果、ご希望があれば、当店で保険のお申し込みなど、手続きまで行っていただけます。手続きの内容によっては、金融機関や税理士、弁護士など、各関係先へご紹介をすることも可能です。家庭のお金のことなら何でも幅広く、家計相談の「その先」まで、ワンストップでご相談に乗れることが私たちの強みです。
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